Об утверждении Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг (2000-сон)

30.08.2009

Приказ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан 30 августа 2009 г. Регистрационный № 2000]

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», приказываю:

1. Утвердить Правила эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 7 июня 2002 года № 2002-10 «Об утверждении Положения о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158 от 10 июля 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 13);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 7 июня 2002 года № 2002-11 «Об утверждении Положения о порядке выпуска, государственной регистрации и аннулирования выпуска акций акционерных обществ» (рег. № 1159 от 10 июля 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 13);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 5 сентября 2003 года № 2003-17 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации и аннулирования выпуска акций акционерных обществ» (рег. № 1159-1 от 12 ноября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 21-22);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 мая 2004 года № 2004-08 «О внесений изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-1 от 26 мая 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 16 декабря 2005 года № 2005-17 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации и аннулирования выпуска акций акционерных обществ» (рег. № 1159-2 от 20 января 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 3, ст. 21);

приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 6 сентября 2006 года № 2006-09 «О внесении дополнения в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-2 от 11 сентября 2006 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 37-38, ст. 383).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Генеральный директор К. ТАЛИПОВ

г. Ташкент,

16 июля 2009 г.,

№ 2009-40

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 16 июля 2009 года № 2009-40

ПРАВИЛА

эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а также иными актами законодательства устанавливают порядок выпуска и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг (далее — ценные бумаги) на территории Республики Узбекистан.

Требования настоящих Правил не распространяются на государственные ценные бумаги.

I. Общие положения

1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

акция — именная эмиссионная ценная бумага без установленного срока действия, удостоверяющая право ее владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации;

первичный выпуск акций — действие акционерного общества (при его учреждении), направленное на возникновение акций, подлежащих размещению среди его учредителей;

дополнительный выпуск акций — действие акционерного общества, направленное на возникновение акций и производимое после размещения акций первичного выпуска;

закрытая подписка — размещение ценных бумаг среди заранее известного ограниченного числа инвесторов без публичного объявления и проведения рекламной компании;

корпоративные облигации — облигации, выпускаемые акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью;

уведомление об окончании срока обращения корпоративных и инфраструктурных облигаций (далее — облигации) — отчет эмитента о выплате номинальной стоимости при погашении облигаций или об обратном выкупе облигаций при досрочном погашении облигаций;

открытая подписка — размещение ценных бумаг среди неограниченного числа инвесторов с использованием рекламы, включая способом публичного предложения ценных бумаг;

регистрирующий орган — Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан;

уведомление об итогах выпуска — отчет эмитента об итогах размещения ценных бумаг;

эмиссионные ценные бумаги — ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращаемые на основании единых для данного выпуска условий;

Единый государственный реестр выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее — ЕГР) — список зарегистрированных выпусков ценных бумаг;

эмитент — юридическое лицо, выпускающее эмиссионные ценные бумаги и несущее обязательства по ним перед их владельцами;

орган управления эмитента — общее собрание акционеров или наблюдательный совет акционерного общества, а также общее собрание участников или наблюдательный совет общества с ограниченной ответственностью;

Центральный депозитарий ценных бумаг — организация, которая обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения ценных бумаг по счетам депо;

размещение ценных бумаг — отчуждение ценных бумаг их первым владельцам;

обращение ценных бумаг — купля и продажа ценных бумаг, а также другие действия, предусмотренные законодательством, приводящие к смене владельца ценных бумаг;

погашение ценных бумаг — обратный выкуп эмитентом собственных ценных бумаг с внесением соответствующих записей в ЕГР в порядке, установленном настоящими Правилами, и выведением данных ценных бумаг из обращения;

выпуск ценных бумаг — действие юридического лица, направленное на возникновение ценных бумаг в качестве объекта гражданских прав;

владелец ценных бумаг — юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

проспект эмиссии ценных бумаг (далее — проспект) — документ, содержащий сведения об эмитенте и выпускаемых им ценных бумагах, а также другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о приобретении ценных бумаг;

эмиссия ценных бумаг — выпуск и размещение ценных бумаг;

новый выпуск ценных бумаг — действие акционерного общества, направленное на возникновение ценных бумаг при уменьшении номинальной стоимости, изменении прав, консолидации или дроблении, осуществляемое после полного размещения ранее выпущенных ценных бумаг;

инфраструктурные облигации — облигации, выпускаемые хозяйственными обществами и государственными предприятиями с целью привлечения денежных средств для финансирования создания и (или) реконструкции производственной и иной инфраструктуры.

конвертируемые ценные бумаги (далее — КЦБ) — привилегированные акции, корпоративные облигации, которые могут быть обращены в простые акции одного и того же эмитента.

II. Выпуск акций

2. При создании эмитента в форме акционерного общества все акции должны быть размещены среди его учредителей.

3. При создании эмитента в форме акционерного общества типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер, форма и порядок их оплаты, а также размер уставного капитала определяются учредительным договором о его создании или уставом эмитента с учетом требований законодательства.

4. Уставом эмитента должны быть определены типы, количество, номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставом эмитента могут быть определены количество, номинальная стоимость, типы акций, которые эмитент вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). При отсутствии в уставе этих положений эмитент не вправе принимать решение о выпуске дополнительных акций. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций эмитента возможно только после внесения изменений и дополнений в устав в части определения или увеличения количества объявленных акций эмитента в порядке, предусмотренном законодательством. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом эмитента.

Если в уставе эмитента определены порядок и условия размещения объявленных акций определенного типа, то порядок и условия размещения дополнительных акций этого типа, определяемого решением об их выпуске, должны соответствовать указанным положениям устава эмитента.

5. Дополнительный выпуск акций может осуществляться лишь после полной оплаты всех ранее размещенных эмитентом акций. Решение о дополнительном выпуске акций может быть принято только после государственной регистрации изменений, вносимых в устав эмитента по итогам предыдущего выпуска акций, относительно нового размера количества размещенных и объявленных акций.

6. Номинальная стоимость акций должна выражаться в национальной валюте Республики Узбекистан.

7. Эмитент вправе принимать решение о выпуске акций, которое предусматривает в пределах одного выпуска размещение простых и привилегированных акций.

При этом, не может быть одновременно осуществлена государственная регистрация выпуска простых и привилегированных акций, размещаемых путем подписки, если при размещении всех привилегированных акций и неразмещении ни одной простой акции номинальная стоимость привилегированных акций эмитента превысит 25 процентов ее уставного капитала.

Выпуск различных видов ценных бумаг в пределах одного выпуска не допускается.

8. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала эмитента. Возможность выпуска одного или нескольких типов привилегированных акций, размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость по каждому из них, объем прав, предоставляемый ими, определяются уставом эмитента. Привилегированные акции одного типа предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

9. Эмитент вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки или конвертации.

Способы размещения (открытая или закрытая подписка) эмитентом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяются уставом эмитента, а при отсутствии указаний об этом в уставе эмитента — решением общего собрания акционеров. При отсутствии в уставе эмитента или решении общего собрания акционеров указаний о способе размещения акций и ценных бумаг эмитента, конвертируемых в акции, размещение может проводиться только посредством открытой подписки.

Открытая подписка на акции проводится исключительно на организованных торгах ценными бумагами.

10. Акционеры эмитента имеют преимущественное право покупки размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этого типа, в порядке, определенном уставом эмитента.

11. Уступка преимущественного права покупки акций не допускается.

Правила настоящего пункта применяются также при отчуждении акций по договору мены.

III. Выпуск акций, сопровождающийся изменением размера уставного капитала

12. Уставный капитал эмитента, действующего в форме акционерного общества, может быть увеличен путем размещения дополнительных акций.

14. Увеличение уставного капитала эмитента может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала эмитента и начисленных дивидендов.

При увеличении уставного капитала эмитента за счет собственного капитала дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Распределение дополнительных акций эмитента осуществляется среди его акционеров на дату закрытия реестра указанного в решении об их выпуске. Указанная дата не должна наступать позднее тридцати дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Образование дробных акций у акционеров — владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций, не допускается.

141. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном капитале эмитента за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций общества.

16. Уставный капитал эмитента, действующего в форме акционерного общества, может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций эмитентом с последующим их аннулированием.

17. При уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций эмитентом осуществляется новый выпуск акций с уменьшенной номинальной стоимостью.

При этом, размещенные акции с большей номинальной стоимостью конвертируются во вновь выпущенные акции с уменьшенной номинальной стоимостью.

18. Эмитент обязан представить документы для государственной регистрации уменьшения уставного капитала в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

IV. Выпуск акций при консолидации и дроблении акций

19. По решению общего собрания акционеров эмитент может проводить дробление или консолидацию уже размещенных акций путем осуществления нового выпуска акций того же типа без изменения величины уставного капитала.

В случае дробления или консолидации не допускается появление дробных акций.

20. При консолидации или дроблении размещенных акций эмитентом осуществляется новый выпуск акций с увеличенной или уменьшенной номинальной стоимостью.

При этом, размещенные акции конвертируются во вновь выпущенные акции с иной номинальной стоимостью.

V. Выпуск облигаций

21. Выпуск эмитентом облигаций осуществляется по решению наблюдательного совета эмитента, если иное не предусмотрено уставом эмитента.

22. Корпоративные облигации выпускаются с соблюдением следующих условий:

в пределах размера собственного капитала эмитента на дату принятия решения о выпуске таких облигаций, за исключением организаций по рефинансированию ипотеки. Если сумма корпоративных облигаций превышает размер собственного капитала эмитента, эмитент обязан предоставить обеспечение на превышающую сумму;

эмитентами, имеющими за последний год положительные показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности;

наличие аудиторского заключения с положительным мнением по финансовой отчетности за последний год, предшествующий выпуску облигации;

при участии коммерческих банков, выполняющих функции платежных агентов по выплате эмитентами причитающихся инвесторам средств.

При этом корпоративные облигации размещаются с соблюдением следующих условий:

а) в случае превышения размера собственного капитала эмитент предоставляет одно из нижеследующих обеспечений третьих лиц на превышающую сумму:

залоговое обеспечение недвижимого имущества;

денежные или приравненные к ним средства;

банковская гарантия;

страховой полис страховой организации;

закладная;

право требования организации по рефинансированию ипотеки к банкам;

б) наличие независимой рейтинговой оценки;

в) обязательное привлечение андеррайтера (группы андеррайтеров).

221. Инфраструктурные облигации выпускаются с соблюдением следующих условий:

в пределах размера собственного капитала эмитента на дату принятия решения об их выпуске. Если сумма инфраструктурных облигаций превысит размер собственного капитала эмитента, то эмитент обязан предоставить обеспечение на превышающую сумму;

наличие аудиторского заключения с положительным мнением по финансовой отчетности за последний год, предшествующий выпуску облигации;

средства от размещения инфраструктурных облигаций используются для финансирования проекта, предусмотренного в решении Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Хозяйственные общества с долей государства 50 и более процентов и государственные предприятия выпускают инфраструктурные облигации по согласованию с Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан.

23. Облигации не дают их владельцам права на участие в управлении эмитентом.

24. Номинальная стоимость всех выпущенных (не обеспеченных) и не погашенных (аннулированных) эмитентом корпоративных облигаций не должна превышать размер его собственного капитала.

25. Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени ее приобретения.

26. Не допускается выпуск корпоративных облигаций до формирования уставного капитала (за исключением случаев формирования уставного капитала коммерческих банков), а также для его пополнения или покрытия убытков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

27. Облигации выпускаются в бездокументарной форме.

29. Облигации могут выпускаться процентными, дисконтными, выигрышными, серийными (на основе облигационной программы) и целевыми (беспроцентными).

Доход от процентной облигации образуется за счет погашения в установленный срок по номинальной стоимости и выплатой фиксированных процентов, определяемых условиями выпуска.

Доход от дисконтной облигации образуется за счет погашения в установленный срок по номинальной стоимости, при этом прибыль определяется как разница между ценой реализации и номинальной стоимости облигации.

При выпуске выигрышных облигаций дополнительно к прибыли, определенной в виде процента или дисконта к номинальной стоимости, должен быть установлен доход, выплачиваемый в виде выигрыша по регулярно производимым тиражам. Не допускается выпуск облигаций, доход которых определяется в виде выигрыша по регулярно производимым тиражам.

По целевым (беспроцентным) облигациям доход определяется в виде товара (услуги). Обязательным реквизитом целевых облигаций является указание товара (услуг), под который они выпущены.

Серийные (на основе облигационной программы) облигации, срок погашения которых наступает периодически, через промежутки времени, определяемыми соответствующим решением (проспектом) выпуска.

Допускается выпуск в обращение других видов облигаций, в том числе корпоративных облигаций для проектов, направленных на развитие зеленой экономики (далее — «зеленые корпоративные облигации) не запрещенных законодательством.

Методическое пособие по выпуску и обращению зеленых корпоративных облигаций утверждается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг в установленном порядке.

291. Серийная (на основе облигационной программы) облигационная программа (далее — облигационная программа) предоставляет эмитенту право последовательно выпускать в ее рамках несколько облигационных выпусков (открытое или закрытое размещение). Общая сумма номинальной стоимости всех выпущенных облигаций, размещаемых в рамках облигационной программы, не должна превышать сумму, указанную в облигационной программе. Облигационная программа регистрируется регистрирующим органом.

В облигационной программе указываются следующие данные:

принятое уполномоченным органом управления эмитента решение по облигационной программе;

вид и количество облигаций в рамках облигационной программы, форма их выпуска, номинальная стоимость и общий объем;

срок действия облигационной программы (не должно превышать двух лет);

сроки обращения выпускаемых облигаций;

права владельцев облигаций, размещаемых в рамках облигационной программы;

порядок и условия выплаты доходов по облигациям (доходы по облигациям определяются отдельным решением (проспектом), утверждаемым уполномоченным органом управления эмитента исходя из рыночного спроса и предложения по каждому выпуску, выпускаемому в рамках облигационной программы);

сведения о гарантиях исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках облигационной программы;

условия размещения облигаций в рамках облигационной программы;

другие сведения.

Решение об утверждении выпуска облигаций по каждому выпуску в рамках облигационной программы оформляется по форме, приведенной в приложении 1а к настоящим Правилам, а проспект в соответствии с требованиями, установленными пунктом 40 настоящих Правил.

Срок действия программы облигаций утверждается не более двух лет.

Срок размещения облигаций, выпускаемых в рамках облигационной программы, не должен превышать срока действия облигационной программы.

По истечении срока действия облигационной программы не допускается выпуск и размещение облигаций, не выпущенных в рамках программы.

30. Долговые ценные бумаги под обеспечение выданных кредитов и иных активов банка могут выпускаться в виде облигаций в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и законодательством.

VI. Этапы эмиссии ценных бумаг

31. Эмиссия ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством, включает следующие этапы:

а) принятие и утверждение решения о выпуске ценных бумаг;

б) утверждение проспекта (в случае публичного размещения ценных бумаг);

г) государственная регистрация выпуска ценных бумаг;

д) постановка на учет выпуска ценных бумаг в Центральном депозитарии ценных бумаг;

е) раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном законодательством и настоящими Правилами;

ж) размещение ценных бумаг выпуска;

з) представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

VII. Решение о выпуске ценных бумаг

32. Решение о выпуске ценных бумаг принимается и утверждается органом управления эмитента в соответствии с законодательством и уставом эмитента.

33. Решение о выпуске ценных бумаг должно содержать всю информацию согласно:

приложению № 1 к настоящим Правилам при выпуске (дополнительном, новом выпуске) акций;

приложению № 1а к настоящим Правилам при выпуске облигаций.

Облигационная программа должна содержать информацию согласно приложению 1б к настоящим Правилам.

34. По каждому выпуску ценных бумаг должно быть зарегистрировано отдельное решение о нем.

35. Решением о выпуске акций при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество является проспект, утвержденный Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — Агентство по управлению государственными активами) или его территориальным управлением.

36. Решение о выпуске облигаций, исполнение обязательств эмитента по которым обеспечивается залогом, банковской гарантией или иными способами, предусмотренными законодательством, должно также содержать сведения о лице, предоставившем обеспечение, и об условиях обеспечения. В этом случае решение о выпуске облигаций должно быть также подписано лицом, предоставляющим обеспечение.

37. Решение о выпуске ценных бумаг не должно предусматривать одновременно частное и публичное размещение ценных бумаг одного выпуска (за исключением случаев, вытекающих из решений Президента или Правительства Республики Узбекистан).

38. В решении о выпуске ценных бумаг должен быть предусмотрен порядок возврата средств инвестору, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

39. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции) эмитента, подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в решении о выпуске. Если руководство текущей деятельностью эмитента передано коммерческой организации, решение о выпуске должно быть подписано руководителем данной организации.

В случаях обязательного привлечения оценочной организации в соответствии с законодательством, решение о выпуске ценных бумаг также должно быть подписано этой оценочной организацией, подтверждая тем самым сведения об оценочной стоимости имущества, указанные в решении о выпуске.

VIII. Подготовка проспекта

40. Проспект утверждается органом управления эмитента и должен содержать всю информацию согласно:

приложению № 2а к настоящим Правилам — при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества;

приложению № 2б к настоящим Правилам — для иных акционерных обществ, а также обществ с ограниченной ответственностью;

приложению № 2в к настоящим Правилам — для инвестиционных фондов.

Для подтверждения факта проверки аудитором финансовой отчетности эмитента к проспекту эмиссии ценных бумаг прилагаются копии аудиторского заключения минимум за последний год.

До окончания проверки аудитором финансовой отчетности эмитента за последний год эмитент вправе предоставить проспект без приложения копии аудиторского заключения за последний завершенный год, за исключением случаев выпуска корпоративных и инфраструктурных облигаций.

41. В случае, если эмитент по объективным причинам не может указать какую-либо требуемую в проспекте информацию, в соответствующем пункте проспекта делается запись «нет данных» (или иная аналогичная по смыслу) с указанием причин отсутствия информации (например: «Операции не проводились», «Наказания не налагались» и т. п.).

42. Проспект должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции) эмитента, подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте. Если руководство текущей деятельностью эмитента передано коммерческой организации, проспект должен быть подписан руководителем данной организации.

В случаях обязательного привлечения оценочной организации в соответствии с законодательством проспект также должен быть подписан этой оценочной организацией, подтверждая тем самым сведения об оценочной стоимости имущества, указанные в проспекте.

В случае выпуска облигаций с дополнительным обеспечением лицо, предоставившее дополнительное обеспечение, обязано подписать проспект, подтверждая тем самым достоверность информации о дополнительном обеспечении.

При ликвидации (смерти) лица, предоставившего дополнительное обеспечение по выпуску облигаций, эмитент обязан письменно уведомить об этом владельцев облигаций данного выпуска и регистрирующий орган в течение двух рабочих дней с момента, как ему стало известно об этом.

IХ. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг

43. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитент обязан представить в регистрирующий орган следующие документы:

а) заявление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в котором должно быть указано:

наименование организации;

юридический адрес организации;

количество, вид и тип ценных бумаг;

номинальная стоимость одной ценной бумаги;

общий объем выпуска;

порядковый номер выпуска ценных бумаг;

сумма, дата и номер платежного документа об уплате сбора за рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);

информация об ответственном сотруднике эмитента и его контактные данные;

б) решение о выпуске ценных бумаг (в трех экземплярах), оформленное в соответствии с настоящими Правилами;

в) проспект (в трех экземплярах), оформленный в соответствии с настоящими Правилами (в случае публичного размещения ценных бумаг);

г) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров или участников общества, подтверждающего принятие решения о выпуске ценных бумаг, а в случае принятия решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом акционерного общества — копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета акционерного общества, принимавших участие в голосовании;

д) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров или участников общества, подтверждающего утверждение решения о выпуске ценных бумаг, а в случае утверждения решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом акционерного общества — копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета акционерного общества, принимавших участие в голосовании;

е) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров или участников общества, подтверждающего утверждение проспекта, а в случае утверждения проспекта наблюдательным советом акционерного общества — копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета акционерного общества, принимавших участие в голосовании (при публичном размещении ценных бумаг);

ж) платежный документ об уплате установленного сбора за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных законодательством).

К заявлению прилагается опись документов с указанием количества экземпляров и страниц.

Заявление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером организации.

В случае если решение, указанное в подпунктах «г» — «е» настоящего пункта, принято:

общим собранием акционерного общества, то дополнительно предоставляется копия протокола или выписка из протокола о кворуме и итогах голосования, составленная счетной комиссией;

единственным акционером или участником общества — представляется копия соответствующего решения акционера или участника общества.

44. Для государственной регистрации выпуска облигаций, в регистрирующий орган дополнительно должны быть представлены:

а) копия отчета об оценке, подтверждающей оценку имущества, осуществленной в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности», если в обеспечение исполнения обязательств выпуска облигаций предоставляется имущество, а также документ, подтверждающий факт залога данного имущества;

б) бухгалтерская отчетность третьего лица (лиц), предоставившего (представляющих) обеспечение по облигациям выпуска, за последний завершенный финансовый год и за последний квартал, предшествующие утверждению решения о выпуске облигаций;

в) копия документа о предоставлении эмитенту третьим лицом (лицами) обеспечения (залог, банковская гарантия, или иной способ, предусмотренный законодательством) по обязательствам выпускаемых облигаций данного эмитента при наличии такого обеспечения;

г) оригинал (или заверенная копия) заключения аудиторской организации, подтверждающего наличие за последний завершенный год положительного показателя рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности эмитента (в случае выпуска корпоративных облигаций);

д) оригинал (или заверенная копия) заключения аудиторской организации, подтверждающего размер собственного капитала эмитента на дату утверждения решения о выпуске облигации (в национальной валюте Республики Узбекистан);

е) копия документа, содержащего независимую рейтинговую оценку эмитента (в случае выпуска корпоративных облигаций по открытой подписке). При этом дата присвоения эмитенту рейтинговой оценки не должна превышать одного года до даты принятия решения о выпуске облигаций;

ж) копия договора между эмитентом и андеррайтером (группой андеррайтеров) с указанием условий размещения облигаций в случае размещения облигаций андеррайтерами (группой андеррайтеров);

з) копия договора между эмитентом и коммерческим банком о выполнении данным банком функций платежного агента по выплате эмитентом причитающихся инвесторам средств (при условии, если выпуском облигаций предусматривается выплата обязательств по облигациям наличными средствами). При выпуске облигаций банком функции платежного агента по выплате причитающихся инвесторам средств может осуществляться банком-эмитентом самостоятельно либо другим банком.

и) копия заключения о получении сертификата соответствия рамочной программы зеленым стандартам от специализированной организации, авторизованной со стороны Международной Ассоциации Рынков Капитала (ICMA), или утвержденный Инициативой по Климатическим Облигациям (CBI), или зарегистрированный Европейским Управлением по Ценным Бумагам и Рынкам (ESMA), также рамочная программа по выпуску зеленых облигаций (для зеленых корпоративных облигаций);

к) справку с указанием целей использования средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций и их соответствия требованиям Национальной «зеленой» таксономии Республики Узбекистан и/или согласно иным равнозначным таксономиям заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера эмитента (для зеленых корпоративных облигаций).

Документы, указанные в подпунктах «г» «д» и «е» настоящего пункта, не требуются при государственной регистрации облигаций, выпущенных в рамках облигационной программы.

441. Для регистрации облигационной программы эмитент обязан представить в регистрирующий орган следующие документы:

а) заявление на регистрацию облигационной программы, включающее:

наименование эмитента;

юридический адрес эмитента;

количество, виды и типы облигаций;

номинальная стоимость одной облигации;

общий объем выпуска;

сумма платежа за рассмотрение документов по регистрации облигационной программы, дата и номер платежного документа;

сведения об ответственном работнике эмитента и его контактные данные;

б) программы облигаций, оформленных в соответствии с настоящими Правилами (в трех экземплярах);

в) копия протокола общего собрания акционеров или участников общества, подтверждающего принятие и утверждение облигационной программы, а если данное решение принято наблюдательным советом акционерного общества — копия протокола собрания с указанием фамилии, имени, отчества, подписи членов наблюдательного совета акционерного общества, принявших участие в голосовании;

г) оригинал (или заверенная копия) заключения аудиторской организации, подтверждающего наличие положительных показателей по рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности в течение завершенного года, предшествующего дате утверждения решения эмитента о принятии и утверждении программы по облигациям;

д) оригинал (или заверенная копия) заключения аудиторской организации, подтверждающего размер собственного капитала (в национальной валюте Республики Узбекистан) на дату утверждения решения эмитента о принятии и утверждении программы облигаций;

е) копия документа, содержащего независимую рейтинговую оценку эмитента. При этом дата присвоения эмитенту рейтинговой оценки не должна превышать одного года с даты принятия решения о выпуске облигационной программы.

451. Для подготовки документов по выпуску ценных бумаг и (или) внесению изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг эмитент может привлекать инвестиционного консультанта.

В случае привлечения эмитентом инвестиционного консультанта решение о выпуске ценных бумаг, проспект и текст изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг, предоставляемые эмитентом в соответствии с настоящими Правилами для государственной регистрации выпуска ценных бумаг заверяются подписью руководителя инвестиционного консультанта.

Инвестиционный консультант оказывает услуги эмитенту по подготовке документов, предусмотренных настоящими Правилами, и несет ответственность перед эмитентом в случае отказа в государственной регистрации, согласно заключенному между ними договору и законодательству.

46. Решение о выпуске ценных бумаг и проспект представляются эмитентом в регистрирующий орган в бумажном виде.

47. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг регистрирующему органу представляются только подлинники документов, если настоящими Правилами не определено представление заверенной в установленном порядке копии. Если в настоящих Правилах не указано кем должна быть заверена копия, представляется копия документа, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера эмитента.

При этом не допускается проставление по факсимиле подписей уполномоченных лиц на представленных документах.

48. Эмитент не позднее тридцати дней со дня его государственной регистрации в качестве юридического лица в форме акционерного общества, обязан подать документы на государственную регистрацию первичного выпуска акций в регистрирующий орган в порядке, установленном настоящими Правилами.

49. Эмитент в течение трех месяцев со дня принятия решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца со дня принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг обязан подать документы на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в порядке, установленном настоящими Правилами.

50. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, несет эмитент.

51. Документы эмитента, представленные в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, могут быть возращены эмитенту по его письменному запросу, за исключением случаев государственной регистрации или выдачи отказа в государственной регистрации.

52. Срок рассмотрения регистрирующим органом документов, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, не должен превышать тридцати дней с даты их получения регистрирующим органом. В течение этого срока регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию выпуска ценных бумаг или принимает мотивированное решение об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

53. При государственной регистрации выпуска ценных бумаг на каждом экземпляре решения о выпуске ценных бумаг делается отметка о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг.

54. Присвоение государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг, а также внесение записей в ЕГР осуществляется в порядке, установленном законодательством.

55. После государственной регистрации выпуска ценных бумаг один экземпляр решения о выпуске ценных бумаг остается в регистрирующем органе, один экземпляр выдается эмитенту и один экземпляр с приложением документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг, передается в Центральный депозитарий ценных бумаг. При наличии в текстах экземпляров решения о выпуске ценных бумаг расхождений преимущественную силу имеет текст документа, хранящегося в регистрирующем органе.

56. Регистрирующий орган несет ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

57. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществляется:

а) в центральном аппарате регистрирующего органа, если эмиссия ценных бумаг осуществляется коммерческими банками, страховщиками, биржами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предприятиями с иностранными инвестициями, а также хозяйственными объединениями, созданными соответствующими решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан;

б) в иных случаях, в территориальных управлениях регистрирующего органа по месту государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица.

58. В случае изменения статуса эмитента, предусмотренного пунктом 57 настоящих Правил, дальнейшая государственная регистрация выпуска ценных бумаг, а также изменения и дополнения к нему могут осуществляться в порядке, установленном пунктом 57 настоящих Правил.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг осуществляется в том органе, где осуществлялась государственная регистрация первичного выпуска ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Приказом руководителя центрального аппарата регистрирующего органа, документы эмитентов, государственная регистрация выпусков ценных бумаг которых была произведена центральным аппаратом регистрирующего органа, а также дальнейшее осуществление государственной регистрации выпусков ценных бумаг, внесение изменений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и исключение выпусков ценных бумаг данных эмитентов из ЕГР могут быть переданы в территориальные управления регистрирующего органа по месту государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица.

Х. Государственная регистрация первичного выпуска акций при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество

59. Преобразование государственного предприятия в акционерное общество осуществляется в порядке, установленном законодательством.

60. Акционерное общество, преобразованное из государственного предприятия, не позднее одного месяца со дня его государственной регистрации, обязано подать в регистрирующий орган следующие документы для проведения государственной регистрации первичного выпуска акций:

а) заявление о государственной регистрации выпуска акций, в котором должно быть указано:

наименование организации;

юридический адрес организации;

количество, вид и тип ценных бумаг;

номинальная стоимость одной ценной бумаги;

общий объем выпуска;

сумма, дата и номер платежного документа об уплате сбора за рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска акций (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);

информация об ответственном сотруднике эмитента и его контактные данные.

К заявлению прилагается опись документов с указанием количества экземпляров и страниц.

Заявление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером организации.

г) проспект в трех экземплярах по форме, согласно приложениям, указанным в пункте 40 настоящих Правил;

д) приказ директора Агентства по управлению государственными активами или начальника его территориального управления о преобразовании государственного предприятия;

61. Проспект (решение о выпуске акций) при учреждении акционерного общества, созданного в результате преобразования государственного предприятия, утверждается Агентством по управлению государственными активами или его территориальным управлением.

62. Государственная регистрация выпуска акций при учреждении акционерного общества, созданного в результате преобразования государственного предприятия, осуществляется регистрирующим органом не позднее тридцати дней со дня представления необходимых документов.

63. В случае непредставления в регистрирующий орган полного пакета документов, предусмотренных настоящими Правилами, а также в случае выявления иных нарушений регистрирующий орган отказывает в государственной регистрации выпуска акций.

64. Акции, эмитированные в процессе преобразования государственных предприятий в акционерные общества, являются первично размещенными государственными активами до момента их реализации в установленном порядке новым собственникам.

641. Государственная регистрация первичного выпуска акций при преобразовании государственного учреждения в акционерное общество осуществляется в соответствии с требованиями настоящей главы.

XII. Сборы за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и (или) изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг

68. Сбор за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и (или) изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг взимается в размере и порядке, установленных статьей 10 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг».

69. За рассмотрение документов при государственной регистрации эмитенты ценных бумаг уплачивают в регистрирующий орган сбор в следующих размерах:

а) по корпоративным облигациям — в размере 50 кратной базовой расчетной величины;

б) по выпуску иных ценных бумаг, за исключением корпоративных облигаций — 20 кратной базовой расчетной величины;

в) за внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг, за исключением корпоративных облигаций — 5 кратной базовой расчетной величины;

г) за внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск корпоративных облигаций — 10 кратной базовой расчетной величины.

70. При принятии регистрирующим органом решения о государственной регистрации или отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг и (или) изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг, сбор за рассмотрение документов, представленных для государственной регистрации, не возвращается.

XIII. Размещение ценных бумаг

71. Размещение ценных бумаг эмитентом осуществляется после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг.

72. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки эмитент обязан раскрывать сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте. При этом запрещается размещение ценных бумаг дополнительного выпуска путем открытой подписки ранее, чем через две недели после раскрытия сведений о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

73. В случае размещения ценных бумаг эмитента путем открытой подписки запрещается установление преимущества одного инвестора (инвесторов) перед другим (другими), за исключением следующих случаев:

а) предоставления в установленном порядке акционерам акционерных обществ преимущественного права приобретения ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций;

б) наличия в законодательстве и (или) уставе эмитента ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами Республики Узбекистан;

74. Размещение акций может происходить путем:

a) подписки при заключении эмитентом с приобретателями соответствующих договоров. При этом акционеры вправе использовать начисленные, но не полученные свои дивиденды, на приобретение акций дополнительного выпуска эмитента;

б) распределения акций среди акционеров при увеличении уставного капитала эмитента путем выпуска дополнительных акций, оплачиваемых за счет собственного капитала эмитента. В этом случае размещение акций среди акционеров эмитента производится на основании решения высшего органа управления эмитента о направлении собственного капитала в уставной капитал, без заключения каких-либо договоров. Распределение акций среди акционеров осуществляется по данным реестра на день, указанный в решении о дополнительном выпуске акций;

в) конвертации в них:

ранее выпущенных КЦБ в соответствии с уставом, законодательством, в том числе настоящими Правилами;

ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью (при консолидации акци);

ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью (при дроблении акций или уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций);

ценных бумаг и (или) долей реорганизуемых юридических лиц путем слияния, присоединения, выделения, разделения, а также внесенных долей при преобразовании юридического лица в акционерное общество.

Конвертация ценных бумаг и (или) долей осуществляется не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг посредством конвертации заключение каких-либо договоров не требуется.

75. Первичное публичное размещение акций банков осуществляется на фондовой бирже в размере не менее 25 процентов от объема вновь выпускаемых в обращение акций (за исключением частных банков). При этом акции банка должны быть выставлены для продажи на фондовой бирже со дня начала публичного размещения акций.

76. Размещение облигаций может происходить путем подписки (заключения между эмитентом и покупателем договора купли-продажи на оговоренное число облигаций).

77. Размещение ценных бумаг должно быть закончено:

а) в случае первичного выпуска акций — в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного года со дня государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица в форме акционерного общества;

б) в остальных случаях — в срок, установленный решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного года со дня государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг.

Под датой начала размещения понимается дата, с которой эмитент вправе начать размещение ценных бумаг с соблюдением всех процедур, предусмотренных законодательством.

78. Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать количества (в штуках), указанного в решении о выпуске ценных бумаг.

79. В процессе размещения может быть размещено меньшее количество ценных бумаг по сравнению с тем, которое было указано в решении о выпуске (в штуках).

80. Эмитент не позднее тридцати дней после дня истечения срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги были размещены до истечения этого срока, — не позднее тридцати дней после дня размещения последней ценной бумаги этого выпуска, представляет в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг. Данное требование не распространяется при новом выпуске ценных бумаг.

81. Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг представляется по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам.

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг подписывается руководителем эмитента, его главным бухгалтером или лицами, осуществляющими их функции, с указанием даты подписания.

82. Ценные бумаги в бездокументарной форме считаются размещенными после их полной оплаты и перевода на счета депо приобретателей в течение срока их размещения.

Неразмещенные ценные бумаги подлежат аннулированию.

83. Эмитент не позднее тридцати дней после дня истечения срока обращения облигаций, указанного в зарегистрированном решении о выпуске облигаций, а в случае, если все облигации были обратно выкуплены для целей их дальнейшего погашения до истечения этого срока, — не позднее тридцати дней после дня обратного выкупа последней облигации этого выпуска, представляет в регистрирующий орган уведомление об окончании срока обращения облигаций.

84. Уведомление об окончании срока обращения облигаций представляется по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам.

XIV. Внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг

85. Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект в течение срока размещения ценных бумаг до предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг производится на основании письменного заявления эмитента только в случаях:

а) изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинский алфавит;

б) изменения организационно-правовой формы эмитента;

в) продления срока размещения акций в пределах срока, установленного законодательством;

г) если внесение таких изменений и (или) дополнений вызвано решениями Правительства.

851. Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг после предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг производится на основании письменного заявления эмитента только в случаях:

а) изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинский алфавит;

б) неполного размещения;

в) изменения организационно-правовой формы эмитента;

г) сокращения общего количества акций в целях уменьшения уставного капитала общества.

д) частичной конвертации КЦБ одного выпуска.

86. Изменения и (или) дополнения в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект вносятся по решению органа управления эмитента.

87. Регистрирующий орган может потребовать внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект при обнаружении в данных документах недостоверной информации или ошибок технического характера, а также в случае нарушения эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства и настоящих Правил.

88. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг в целях сокращения срока размещения ценных бумаг, а также в части объема прав по одной ценной бумаге, установленного этим решением и указанного в проспекте.

89. Все изменения и (или) дополнения к выпускам должны быть зарегистрированы регистрирующим органом в соответствии с требованиями настоящей главы.

Документы для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект должны быть представлены в регистрирующий орган, где были зарегистрированы документы, в которые вносятся изменения, в течение тридцати дней со дня принятия уполномоченным органом эмитента решения о внесении таких изменений и (или) дополнений, а в случае, если внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект обусловлено внесением изменений и (или) дополнений в учредительные документы эмитента, — в течение тридцати дней со дня государственной регистрации соответствующих изменений и (или) дополнений в учредительных документах эмитента.

91. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг в регистрирующий орган эмитент должен представить следующие документы:

а) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг, а также копию протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленного счетной комиссией, а в случае принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг наблюдательным советом — копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании;

б) заявление на государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг, составленное по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам;

в) текст изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в трех экземплярах по форме, согласно приложению № 9 к настоящим Правилам, а также в случаях, предусмотренных пунктом 85 настоящих Правил текст изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект, в трех экземплярах по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам;

д) опись документов, представленных на государственную регистрацию.

Если:

решение, указанное в подпункте «а» настоящего пункта, принято единственным акционером, представляется копия соответствующего решения акционера;

изменения и (или) дополнения связаны с конвертацией ранее выпущенных КЦБ одновременно с документами для государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг представляются документы, указанные в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, а также копия заверенных эмитентом заявлений владельцев КЦБ, которые подлежат конвертации (при наличии).

92. Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект, или принять мотивированное решение об отказе в их государственной регистрации в течение тридцати дней со дня получения документов в соответствии с настоящими Правилами.

При принятии решения о государственной регистрации изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект, регистрирующий орган выдает эмитенту экземпляр изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект с отметкой о государственной регистрации.

XV. Приостановление выпуска ценных бумаг, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также погашение облигаций

94. Выпуск ценных бумаг может быть:

а) приостановлен регистрирующим органом;

б) признан регистрирующим органом несостоявшимся;

в) исключен из ЕГР в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

г) признан недействительным судом.

95. Регистрирующий орган вправе приостановить эмиссию и обращение ценных бумаг эмитентов в случаях:

а) выявления несоответствий условий выпуска ценных бумаг зарегистрированному решению об их выпуске;

б) размещения ценных бумаг в объеме, превышающем фактически зарегистрированный;

в) неисполнения эмитентом в установленные сроки законных требований регистрирующего органа;

г) невыполнения предписаний регистрирующего органа о представлении отчетов и раскрытии информации (только в течение срока размещения);

г1) в случае если информация и отчетность, предусмотренные законодательством о рынке ценных бумаг, не раскрывались своевременно два и более раза в течение одного года (до устранения нарушения);

д) отзыва Центрального банка Республики Узбекистан лицензии на осуществление банковской деятельности (для коммерческих банков);

е) неопубликования сведений о месте и порядке ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом (только в течение срока размещения);

ж) обнаружения недостоверной информации либо вводящей в заблуждение информации, изменяющей условия выпуска;

з) наличия соответствующего решения суда;

и) нарушения эмитентом в ходе эмиссии ценных бумаг требований законодательства о рынке ценных бумаг и настоящих Правил.

96. При приостановлении эмиссии и обращения ценных бумаг запрещается дальнейшее размещение и обращение данных ценных бумаг.

Приостановление эмиссии ценных бумаг означает временное запрещение эмитенту дальнейшего размещения ценных бумаг и временное прекращение рекламной компании по размещению ценных бумаг данного выпуска.

Приостановление обращения ценных бумаг означает временное запрещение совершения сделок с данными ценными бумагами.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг и организаторов торговли о приостановлении размещения и обращения возлагается на эмитента.

97. В случае выявления оснований для приостановления эмиссии и обращения ценных бумаг регистрирующий орган принимает решение о приостановлении эмиссии и (или) обращения ценных бумаг. При этом, не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения регистрирующий орган направляет эмитенту решение и предписание об устранении нарушений, а также предписание Центральному депозитарию ценных бумаг о блокировании движения ценных бумаг.

Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг с момента получения соответствующего предписания об устранении нарушений и устранить выявленные нарушения в сроки, определенные регистрирующим органом.

Центральный депозитарий ценных бумаг в установленном порядке обязан заблокировать движение ценных бумаг в день получения соответствующего предписания регистрирующего органа.

На период приостановления срок размещения ценных бумаг не продлевается.

98. Возобновление размещения и обращения ценных бумаг производится по решению регистрирующего органа после устранения эмитентом нарушений, повлекших приостановление.

99. Решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся принимается регистрирующим органом. При этом не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения регистрирующий орган направляет эмитенту данное решение. Эмитент с момента получения решения регистрирующего органа о признании эмиссии несостоявшейся обязан в течение двух рабочих дней раскрыть информацию об этом.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся ценные бумаги данного выпуска подлежат возврату эмитенту, а средства, полученные эмитентом от их размещения, возвращаются инвесторам в порядке, установленном решением об их выпуске. При этом выпуск ценных бумаг исключается из ЕГР путем аннулирования присвоенного выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера.

100. Исключение выпуска ценных бумаг из ЕГР осуществляется путем аннулирования ранее присвоенного выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера в случаях:

а) признания выпуска несостоявшимся;

б) реорганизации или ликвидации эмитента;

в) наличия соответствующего решения суда;

г) нового выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

д) погашения выпуска облигаций.

е) конвертации всех КЦБ одного выпуска.

101. Эмитент обязан в течение десяти дней со дня возникновения оснований для исключения выпуска (выпусков) ценных бумаг из ЕГР представить в регистрирующий орган письменное заявление об этом с указанием соответствующих причин, государственных регистрационных номеров, присвоенных выпуску (выпускам) ценных бумаг, подлежащих исключению из ЕГР, и приложением необходимых документов.

В случае осуществления эмитентом нового, дополнительного либо первичного выпуска ценных бумаг, влекущих за собой аннулирование государственного регистрационного номера выпуска (выпусков) ценных бумаг, а также исключения выпуска (выпусков) ценных бумаг из ЕГР эмитенты обязаны представить в регистрирующий орган письменное заявление об этом с указанием соответствующих причин, государственных регистрационных номеров, присвоенных выпуску (выпускам) ценных бумаг, подлежащих исключению из ЕГР, и приложением необходимых документов одновременно с документами на государственную регистрацию нового, дополнительного либо первичного выпуска ценных бумаг.

102. Для исключения выпуска ценных бумаг из ЕГР эмитент обязан представить в регистрирующий орган следующие документы:

а) в случае признания выпуска несостоявшимся:

оригинал решения о выпуске ценных бумаг и проспект, а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

копия объявления в средствах массовой информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и возврате средств за размещенные ценные бумаги данного выпуска;

выписка со счета депо эмитента, подтверждающая наличие на счете депо эмитента всех ценных бумаг данного выпуска;

письменное подтверждение эмитента о возврате средств инвесторам, а в случае возврата средств через коммерческие банки, выполняющие функции платежных агентов, также письменное подтверждение платежного агента о полноте произведенных эмитентом расчетов с инвесторами по ценным бумагам, выпуск которых признан несостоявшимся;

б) в случае наличия соответствующего решения суда:

вступившее в законную силу решение суда о признании недействительным выпуска (выпусков) ценных бумаг, а также исполнительный лист, выданный по данному решению;

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

копия объявления в средствах массовой информации о признании выпуска ценных бумаг недействительным;

выписка со счета депо эмитента, подтверждающая наличие на счете депо эмитента всех ценных бумаг данного выпуска;

в) в случае ликвидации:

копия решения органа управления эмитента или суда о ликвидации;

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

копия объявления в средствах массовой информации о ликвидации эмитента;

копия ликвидационного баланса;

г) в случае погашения выпуска облигаций:

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспект (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

выписка со счета депо эмитента, подтверждающая наличие на счете депо эмитента всех ценных бумаг данного выпуска;

письменное подтверждение эмитента о выполнении им всех обязательств по облигациям, предусмотренных в решении об их выпуске, а в случае выполнения эмитентом обязательств по облигациям через коммерческие банки, выполняющие функции платежных агентов, также письменное подтверждение платежного агента о полном исполнении эмитентом обязательств по облигациям, выпуск (выпуски) которых погашается (погашаются);

д) в случае реорганизации:

копия решения органа управления эмитента о реорганизации;

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере;

копия объявления в средствах массовой информации о реорганизации эмитента;

копия реестра акционеров эмитента, в соответствии с которым осуществляется конвертация акций в акции другого эмитента либо в доли (паи) юридических лиц;

е) в случае нового выпуска:

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске ценных бумаг и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). В случае утери оригиналов указанных документов представляется копия объявления в средствах массовой информации об утере.

ж) в случае конвертации всех КЦБ одного выпуска:

оригинал (оригиналы) решения (решений) о выпуске КЦБ и проспекта (проспектов), а также все изменения и дополнения к ним (в случае внесения изменений и дополнений). При утере оригиналов указанных документов представляются копии объявлений об утере в средствах массовой информации и на Едином портале корпоративной информации;

копии заверенных эмитентом заявлений всех владельцев КЦБ о конвертации принадлежащих им КЦБ (при наличии).

103. Аннулирование государственного регистрационного номера выпуска (выпусков) ценных бумаг, а также внесение записей в ЕГР осуществляются регистрирующим органом в течение тридцати дней со дня получения регистрирующим органом документов, предусмотренных в пункте 102 настоящих Правил, если иное не предусмотрено законодательством.

104. Аннулирование государственного регистрационного номера выпуска (выпусков) ценных бумаг, а также внесение записей в ЕГР в случаях, предусмотренных в пункте 100 настоящих Правил, осуществляются регистрирующим органом одновременно с государственной регистрацией нового, дополнительного либо первичного выпуска ценных бумаг при предоставлении эмитентом документов, предусмотренных в пункте 102 настоящих Правил. Соответствующее решение регистрирующего органа направляется эмитенту и Центральному депозитарию ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

XVI. Отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг

105. Регистрирующий орган принимает решение об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг в случаях:

а) несоответствия документов, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг (изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг), и содержащихся в них сведений требованиям законодательства и настоящих Правил;

б) неполного представления документов, предусмотренных настоящими Правилами;

в) несоблюдения эмитентом порядка принятия решения о выпуске ценных бумаг (о внесении изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг);

г) неуплаты сборов, предусмотренных главой XII настоящих Правил;

д) отсутствия у юридического лица, осуществляющего выпуск ценных бумаг, права на их выпуск.

106. Сообщение регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг доводится регистрирующим органом до эмитента путем направления ему письменного уведомления, содержащего причину отказа.

107. Решение об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а также изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг может быть обжаловано в суд.

108. В течение трех месяцев со дня письменного уведомления, содержащего причину отказа, эмитент имеет право представить в регистрирующий орган только те документы, в которые вносились изменения и (или) дополнения. Указанные документы представляются в установленном настоящими Правилами количестве экземпляров с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

В таком случае датой представления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг, изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг считается дата представления дополнительных и (или) доработанных документов.

При повторном обращении в течение срока, указанного регистрирующим органом, не допускается отказ в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг по новым основаниям, кроме выявленных несоответствий во вновь представленных документах.

XVII. Заключительные положения

109. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством.

110. Ранее зарегистрированные проспекты, анкеты выпусков и информация о выпусках считаются решениями о выпуске ценных бумаг.

111. Настоящие Правила согласованы с Государственным комитетом Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Правлением Центрального банка Республики Узбекистан.

Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом Д. МУСАЕВ

г. Ташкент,

6 июля 2009 г.

Председатель Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ

г. Ташкент,

6 июля 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

* Для случаев обязательного привлечения оценочной организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

* Для выпуска облигаций под обеспечение третьего лица.

** Для случаев обязательного привлечения оценочной организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1б к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

(приложение № 1б введено приказом директора Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан от 13 февраля 2025 года № 1 (рег. № 2000-11 от 11.03.2025 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.03.2025 г., № 10/25/2000-11/0231)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

* Пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и т. д.

** В т. ч. просроченных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2б к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

Глава 1. Информация об обществе

1. Наименование общества.

(Полное и сокращенное наименование общества, включая организационно-правовую форму)

2. Сведения о государственной регистрации общества.

(Указываются:

а) дата и номер государственной регистрации;

б) дата и номер государственной перерегистрации (в случае если осуществлялась перерегистрация);

в) в случае изменения наименования указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

д) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества.

Информация указывается в хронологическом порядке)

3. Местонахождение общества, номера контактных телефонов, официальный веб-сайт и адрес электронной почты.

4. Банковские реквизиты общества.

(Если обществом является коммерческий банк, указываются его корреспондентские счета в Центральном банке Республики Узбекистан)

5. Наименование налогового органа и ИНН общества.

6. Коды, присвоенные органом государственной статистики.

7. Сведения о наличии рейтингов.

(В случае присвоения обществу рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных обществу рейтингов за _____ последних завершенных отчетных лет, указываются:

а) информация о текущем рейтинге;

б) история изменения значений рейтинга за _____ последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате представления документов в регистрирующий орган на регистрацию выпуска акций;

в) полное наименование, местонахождение и контактные данные организации, присвоившей рейтинг;

г) иные сведения о рейтинге, указываемые обществом по собственному усмотрению.

В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию)

8. Информация о филиалах и представительствах общества.

(Указываются их полное наименование, местонахождение и контактные данные)

9. Информация о дочерних и (или) зависимых юридических лицах.

(По каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

полное наименование, организационно-правовая форма, индивидуальный номер налогоплательщика, местонахождение и контактные данные;

основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к обществу;

размер доли участия общества в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом — доля принадлежащих обществу голосующих акций такого акционерного общества)

10. Принадлежность общества к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами.

(В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности общества существенно зависят от данных организаций, приводится подробное изложение характера такой зависимости)

11. Организационная структура общества.

(Информация может быть раскрыта в приложении к проспекту.)

12. Среднегодовая численность работников общества, за последние _____ года (лет).

(Информация раскрывается в разрезе численности:

работников, занятых в основной деятельности общества;

административно-управленческого персонала.

В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию)

13. Информация об организациях, в которых общество владеет 5 и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 9 настоящего приложения).

(По каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

полное наименование, включая организационно-правовую форму, индивидуальный номер налогоплательщика, местонахождение и контактные данные;

доли общества в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество — доли принадлежащих обществу голосующих акций такого акционерного общества)

14. Сведения о принятии обществом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие предусмотрено Уставом общества).

15. Иные сведения об обществе, раскрытие которых по мнению общества является существенным для принятия решения по приобретению ценных бумаг общества.

Глава 2. Условия предстоящего выпуска ценных бумаг в обращение

16. Условия предстоящего выпуска акций:

а) тип акций данного выпуска;

б) количество акций данного выпуска;

(Указывается цифрами и прописью)

в) номинальная стоимость акции данного выпуска, сум;

(Указывается цифрами и прописью)

г) общий объем данного выпуска акций, сум;

(Указывается цифрами и прописью)

д) срок и порядок размещения акций;

(Указываются дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций.

В случае, если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации)

е) способ оплаты и цена (цены) размещаемых акций;

(Кроме того, может быть указан порядок определения цены размещения акций.

В случае оплаты акций неденежными средствами, указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться акции)

ж) условия и порядок оплаты акций;

(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования банков, их местонахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции)

з) ограничения на приобретение акций данного выпуска;

(Ограничения раскрываются с указанием документа (документов) и (или) актов законодательства, согласно которому (-ым) устанавливаются ограничения)

и) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;

к) цель выпуска акций;

л) порядок возврата средств, полученных обществом в качестве оплаты за акции, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся;

(Также указывается порядок раскрытия обществом информации о признании данного выпуска акций несостоявшимся)

м) сведения о предыдущих выпусках акций;

(Указываются:

дата и номер государственной регистрации, идентификационный номер выпуска;

дата начала размещения;

дата окончания размещения;

дата начала обращения;

номинальная стоимость акции, в сумах;

объем выпуска акций, в сумах;

общее количество выпущенных акций, в шт.;

тип выпущенных акций и их количество по типам (простые акции, шт., привилегированные акции, шт.);

процент размещения от объема выпуска и причина неполного размещения (в случае неполного размещения);

цель выпуска акций.

Информация указывается по каждому выпуску минимум за последние три года. Если общество осуществляет деятельность менее трех лет, указывается информация по каждому выпуску за период деятельности общества)

н) сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за последние _____ года (лет);

(В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию.

Информация указывается минимум за последние три года. Если общество осуществляет деятельность менее трех лет, указывается информация за период деятельности общества)

о) сведения о дате и причинах консолидации или дробление существующих акций;

(Информация указывается при наличии такого события)

п) сведения о распределении цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;

р) место реализации акций (наименование организатора торгов ценными бумагами и его контактные данные).

17. Условия предстоящего выпуска облигаций.

а) сведения о выпуске облигаций:

вид облигаций;

номинальная стоимость одной облигации;

(Если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации. Указывается цифрами и прописью)

количество облигаций;

(Указывается цифрами и прописью)

общий объем выпуска облигаций;

(Указывается цифрами и прописью)

способ оплаты и цена (цены) размещаемых облигаций;

(Кроме того, может быть указан порядок определения цены размещения облигаций.

В случае, если данный выпуск является выпуском облигаций, конвертируемых в голосующие акции, то дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения облигаций лицам, имеющим преимущественное право приобретения облигаций, конвертируемых в голосующие акции)

б) получение дохода по облигациям:

порядок определения вознаграждения по облигациям;

(Если порядок определения вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета такого вознаграждения по облигациям)

периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

в) условия и порядок размещения облигаций:

способ размещения;

ограничения на приобретение облигаций данного выпуска;

(При описании ограничений необходимо указать документ (документы) и (или) акты законодательства, согласно которому (-ым) устанавливаются ограничения)

срок и порядок размещения облигаций;

(Указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций.

В случае, если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации)

место реализации облигаций (наименование организатора торгов ценными бумагами и его контактные данные;

г) срок и порядок обращения облигаций;

(Указываются дата начала и дата окончания обращения облигаций или порядок определения срока обращения облигаций)

д) условия и порядок погашения облигаций:

дата погашения облигаций;

способ погашения облигаций;

(Если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, также приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав)

е) возможность и условия досрочного погашения облигаций;

(Указываются цена (стоимость) досрочного погашения (или порядок определения цены (стоимости) досрочного погашения), срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия обществом информации о досрочном погашении)

ж) порядок возврата средств, полученных обществом в качестве оплаты за облигации, в случае признания данного выпуска облигаций несостоявшимся;

(Также указывается порядок раскрытия обществом информации о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся)

з) сведения о конвертируемых облигациях;

(При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

порядок и условия конвертирования облигаций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций, конвертируемых в голосующие акции.

В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций, конвертируемых в голосующие акций, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом облигаций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом облигаций;

порядок конвертации облигаций в голосующие акции)

и) обеспечение по облигациям данного выпуска;

(Указываются:

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

полное наименование, местонахождение и индивидуальный номер налогоплательщика (для юридического лица, предоставившего обеспечение);

Ф.И.О, адрес проживания и индивидуальный номер налогоплательщика (для физического лица, предоставившего обеспечение).

В случае, если обеспечение предоставлено двумя или более объектами, видами обеспечения, а также лицами, то по каждому из них информация указывается отдельно)

к) данные оценочных организаций, привлеченных к оценке имущества предоставленного в виде обеспечения;

(Указываются:

полное наименование и организационно-правовая форма;

местонахождение и контактные данные;

номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности организаций;

дата и номер договора с организациями, привлеченными к оценке имущества предоставленного в виде обеспечения)

л) сведения о банке, предоставившего гарантию;

(Указываются:

полное наименование и организационно-правовая форма;

местонахождение и контактные данные;

номер и дата договора гарантии, а также срока и условий гарантии.)

м) сведения о страховой организации, застраховавшей обязательства общества по данному выпуску облигаций;

(Указываются:

полное наименование и организационно-правовая форма;

местонахождение и контактные данные;

номер и дата страхового полиса и договора страхования.)

н) целевое назначение использования денег, получаемых от размещения облигаций;

(Указываются конкретные цели использования денег, которые общество получит от размещения облигаций)

о) права, предоставляемые держателю облигаций;

(Указываются:

право получения от общества в предусмотренный решением о выпуске (проспектом эмиссии) облигаций срок сумму, равной номинальной стоимости облигации, либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных решением о выпуске (проспектом эмиссии) облигаций;

право требования выкупа обществом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при уменьшении собственного капитала общества и изменении его организационно-правовой формы. При этом необходимо указать порядок раскрытия обществом информации об уменьшении его собственного капитала;

иные права)

п) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретаемым облигациям;

р) сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность невыполнения обязательств по облигациям общества;

(Указываются:

перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность невыполнения обязательств по облигациям обществом;

меры, которые будут предприняты обществом в случае невозможности выполнения обязательств по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

порядок, срок и способы доведения обществом до сведения держателей облигаций информации о фактах невозможности выполнения обязательств, включающей сведения об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к обществу, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам общества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обществом обязательств по облигациям;

дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам общества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обществом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц)

с) описание действий владельцев облигаций в случае отказа общества от исполнения обязательств по облигациям;

(Также указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований)

т) сведения о платежном агенте общества;

(Указываются:

полное наименование платежного агента;

местонахождение и контактные данные;

дата и номер договора общества с платежным агентом.

Информация подлежит обязательному раскрытию при условии, если выпуском облигаций предусматривается выплата обязательств по облигациям наличными средствами)

171. Сведения о программе серийных облигаций, являющихся основанием для данного выпуска (количество, общий объем, дата регистрации, номер и т. д. ранее выпущенных и размещенных облигаций в рамках программы облигаций): __________________.

Глава 3. Дополнительные сведения об эмиссии

18. Орган общества, принявший решение о данном выпуске ценных бумаг и дата его принятия.

19. Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, привлеченных со стороны общества по данному выпуску.

(Указываются:

полное наименование, включая организационно-правовую форму;

местонахождение и контактные данные;

номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. При привлечении со стороны общества инвестиционного консультанта также указывается информация об отправлении уведомления о начале деятельности в регистрирующий орган;

дата и номер договора общества с профессиональным участником рынка ценных бумаг)

20. Информация о независимом аудиторе.

(Указываются:

полное официальное наименование аудиторской организации (Ф.И.О. аудитора), осуществлявшего (осуществляющих) аудит финансовой отчетности общества за последние _____ завершенных финансовых года (лет);

местонахождение и контактные данные.

В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию)

201. Информация о целях использования средств от размещения облигаций согласно требованиям Национальной зеленой таксономии и/или согласно иным равнозначным таксономиям (для зеленых корпоративных облигаций).

202. Информация о планируемых результатах (KPI), достигаемых в рамках требований Национальной зеленой таксономии и/или согласно иным равнозначным таксономиям (для зеленых корпоративных облигаций).

203. Информация о наличии сертификата соответствия зеленым стандартам, а также информация об организации, выдавшей подобный сертификат (для зеленых корпоративных облигаций).

21. Полное наименование консультантов по юридическим и финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг, связанных с настоящим выпуском.

22. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

(Указываются:

полное наименование и организационно-правовая форма организации;

местонахождение и контактные данные;

дата и номер договора общества с организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги)

23. Сведения о зарегистрированных выпусках облигаций.

(Указываются:

общее количество, вид, номинальная стоимость и дата государственной регистрации каждого выпуска облигаций, количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску облигаций, количество выкупленных облигаций;

процентное соотношение неразмещенных облигаций с указанием причин (при наличии такого события);

сведения о фактах неисполнения обществом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата, задержка в выплате вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения (отдельно по видам и выпускам);

в случае, если размещение либо обращение какого-либо выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено) указывается уполномоченный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия.

Информация раскрывается обо всех зарегистрированных облигациях общества до даты принятия решения о данном выпуске облигаций в хронологическом порядке.

Информация о непогашенных конвертируемых облигациях общества указывается отдельно)

Глава 4. Сведения об органе управления и исполнительном органе общества

24. Информация о членах наблюдательного совета общества.

(Указывается:

Ф.И.О председателя и членов наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) члена наблюдательного совета) в наблюдательном совете, при наличии);

дата избрания членов наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние _____ года (лет) в хронологическом порядке;

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) общества, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) общества.

В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию.

Информация раскрывается при наличии наблюдательного совета общества)

25. Информация о комитетах наблюдательного совета общества.

(Указывается наименование комитета, задачи и функции комитета, а также его состав. Информация раскрывается при наличии комитетов наблюдательного совета общества)

26. Информация о коллегиальном (единоличном) исполнительном органе общества.

(Указываются:

Ф.И.О. лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо Ф.И.О. руководителя и членов коллегиального исполнительного органа;

дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние _____ года (лет) в хронологическом порядке;

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) общества, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа общества, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа общества, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) общества.

В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию)

27. Информация об управляющей организации, которой переданы полномочия исполнительного органа общества.

(Указываются:

полное наименование управляющей организации, включая организационно-правовую форму, местонахождение и контактные данные;

Ф.И.О. лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа и членов наблюдательного совета управляющей организации;

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) общества, принадлежащих лицам, единолично осуществляющим функции исполнительного органа управляющей организации, либо членам коллегиального исполнительного органа и членам наблюдательного совета управляющей организации, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) общества.

Информация раскрывается в случае, если полномочия исполнительного органа общества переданы управляющей организации)

28. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и предоставленные лицам общества, указанным в пунктах 24, 26 и 27 настоящего Проспекта за последние _____ года (лет).

(В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию)

29. Акционеры (участники) общества, владеющие 5 и более процентами акций (доли) общества.

(Указывается:

Ф.И.О., индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) акционера/участника (для физического лица);

полное наименование, местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика акционера/участника (для юридического лица);

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) общества, принадлежащих крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале общества;

дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть 5 и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале общества)

30. Сведения о других аффилированных лицах общества.

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества

31. Виды деятельности общества.

основной вид деятельности и виды производимой продукции (услуг);

информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества.

32. Сведения о доли общества на рынке.

33. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения общества в данной отрасли.

34. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последние _____ года (лет).

(В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию)

35. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг).

(Указывается:

наименования и место нахождения поставщиков общества, на которых приходится 10 и более процентов от общего объема потребляемых обществом товаров (работ, услуг);

наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится 10 и более процентов от общего объема, производимого обществом товаров (работ, услуг)

36. Факторы, влияющие на деятельность общества:

а) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества;

б) сведения об участии общества в судебных процессах;

(Необходимо представить сведения об участии общества в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности общества, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 и более процентов от общего объема активов общества.

Общество имеет право раскрывать информацию и об иных судебных процессах, если по мнению общества раскрытие такой информации является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг общества)

в) сведения обо всех административных взысканиях, наложенных на общество и членов его органа управления уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последних _____ лет;

(Указывается информация о дате, органе, причине и размере наложенных санкций, а также в отношении кого были применены данные санкции и степени их исполнения к моменту утверждения проспекта.

В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию)

г) факторы риска:

риски, связанные с деятельностью общества;

(Описываются риски, свойственные исключительно деятельности общества или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организаций общества;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества)

отраслевые риски;

(Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и исполнение им обязательств. Приводятся наиболее значимые, по мнению общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность общества.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность общества)

финансовые риски;

(Описывается подверженность финансового состояния общества рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у общества убытков вследствие неспособности общества обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающие в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств общества (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами общества) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения обществом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности общества наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности)

правовой риск;

операционные риски;

иные риски, которые по мнению общества являются существенными для принятия решения о приобретении ценных бумаг общества.

37. Сведения о политике управления рисками общества.

38. Сведения об уставном капитале общества.

(Указывается:

размер уставного капитала согласно уставу, в сумах;

размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сумах;

объем оплаченной части уставного капитала, в сумах;

Информация указывается цифрами и прописью)

39. Сведения о собственном капитале общества, в сум;

(Указывается цифрами и прописью)

40. Информация о резервном фонде.

(Указываются:

размер резервного фонда по уставу, в процентах;

фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске акций, в тыс. сум.

В случае, если резервный фонд на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе)

41. Ключевые финансовые показатели.

(Указываются финансовые коэффициенты, раскрытие которых по мнению общества является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг общества)

42. Сведения об учетной политике общества.

43. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние _____ завершенных финансовых года (лет), в тыс. сум.

(В пустой графе указывается количество лет, по которым общество раскрывает информацию)

44. Сведения о крупных сделках с аффилированными лицами за последний год до утверждения настоящего Проспекта.

(Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг)

45. Активы общества, составляющие 10 и более процентов от общего объема активов общества, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

46. Дебиторская задолженность в размере 10 и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

(Указываются:

наименование дебиторов общества, задолженность которых перед обществом составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов общества;

соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения)

47. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности, составляющая 10 и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества.

(Указываются:

наименование кредиторов общества;

соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения)

48. Кредиторская задолженность, не связанная с осуществлением обществом основной деятельности, составляющая 10 и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества.

(Указываются:

наименование кредиторов общества;

соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения)

49. Информация о не погашенных кредитах (займах).

(Указываются:

наименование кредитной организации (займодателя);

основные условия кредитного (заемного) договора;

дата завершения кредитного (заемного) договора;

не погашенная часть кредита (займа), в сумах)

50. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в сумах.

(Указывается цифрами и прописью)

51. Сведения об инвестициях общества, составляющих 10 и более процентов от балансовой стоимости активов общества.

(Данный пункт также заполняется, если сумма всех инвестиций составляет 10 процентов от балансовой стоимости активов общества)

Глава 6. Заключительные положения

52. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром настоящего Проспекта.

53. Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

54. Иные сведения, которые по мнению общества являются существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг общества.

Примечания:

1. Тексты, указанные курсивом в печатном документе, не отображаются.

2. Привлеченные консультанты, организации, принимающие участие в размещении данного выпуска ценных бумаг, а также лица, предоставившие обеспечение и привлеченные оценочные организации заверяют данный проспект с указанием следующих данных:

полное наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму, Ф.И.О. руководителя;

Ф.И.О. физического лица, предоставившего обеспечение;

дата заверения проспекта.

3. В случае если при заполнении пунктов (подпунктов) настоящего Проспекта предусматривается отрицательный ответ, то следует дать полный и развернутый ответ.

4. В случае, если данный Проспект предусматривает выпуск акций, то пункт 17 Главы 2 в печатном документе, не отображается.

5. В случае, если данный Проспект предусматривает выпуск облигаций, то пункт 16 Главы 2 в печатном документе, не отображается.

6. Информация, предусмотренная в подпунктах «и» — «м» пункта 17 Главы 2, раскрывается при условии предоставления обеспечения, банковской гарантии, страхового полиса и договора страхования по выпуску облигаций.

7. Страницы проспекта должны быть пронумерованы. Нумерация страниц начинается со страницы 3 (первая и вторая страницы — это титульный лист и оборот титульного листа).

8. В случае, если проспект эмиссии ценных бумаг утверждается государственным органом, то данный проспект заверяется печатью данного органа.

9. К данному проспекту прилагаются копии:

бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования общества, если этот срок менее трех лет;

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках общества по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии;

аудиторских заключений за последние 3 года либо за каждый завершенный год с момента образования общества, если этот срок менее 3 лет (предоставляется при наличии).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2в к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

(приложение № 2в в редакции приказа министра финансов Республики Узбекистан от 1 августа 2022 года № 39 (рег. № 2000-9 от 29.08.2022 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.08.2022 г., № 10/22/2000-9/0778)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

(приложение № 6 в редакции приказа директора Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан от 7 мая 2020 года № 2020-08 (рег. № 2000-7 от 29.05.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.05.2020 г., № 10/20/2000-7/0696)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

(приложение № 7 в редакции приказа директора Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан от 7 мая 2020 года № 2020-08 (рег. № 2000-7 от 29.05.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.05.2020 г., № 10/20/2000-7/0696)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

* Заполняется в случае наличия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

(приложение № 9 в редакции приказа директора Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан от 7 мая 2020 года № 2020-08 (рег. № 2000-7 от 29.05.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.05.2020 г., № 10/20/2000-7/0696)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

(приложение № 10 в редакции приказа директора Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан от 7 мая 2020 года № 2020-08 (рег. № 2000-7 от 29.05.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.05.2020 г., № 10/20/2000-7/0696)